移動(dòng)電話市場(chǎng)繼續(xù)低迷，下游產(chǎn)業(yè)鏈的公司不得不尋找新的發(fā)展方向。
最近，蘋(píng)果 iphone 13系列產(chǎn)品的售價(jià)下降了600元，這是很少見(jiàn)的。此前， Android手機(jī)制造商 OPPO、小米等都已經(jīng)開(kāi)始了降價(jià)銷(xiāo)售。
終端市場(chǎng)的壓力通過(guò)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈傳遞，很多國(guó)產(chǎn)的 Android手機(jī)廠商都受到了很大的沖擊。
根據(jù)最近的發(fā)貨情況，舜宇光電（02382. HK)6月份的手機(jī)透鏡及移動(dòng)相機(jī)模組出貨量分別下降15.7%和21.4%；而丘鈦科技（01478. HK）則較去年同期下滑22.3%，指紋識(shí)別模組銷(xiāo)量下降38.4%。
在七月二十八日，多位面板及芯片廠商負(fù)責(zé)人對(duì)時(shí)代周刊表示，他們對(duì)于手機(jī)市場(chǎng)前景的預(yù)測(cè)相對(duì)保守，強(qiáng)調(diào)要擴(kuò)大汽車(chē)、醫(yī)療等多元產(chǎn)品。
為了應(yīng)對(duì)手機(jī)市場(chǎng)的低迷，很多安卓手機(jī)廠商都在調(diào)整策略，將重心轉(zhuǎn)移到了新能源汽車(chē)上。
“相比于之前的新能源汽車(chē)領(lǐng)域，這些安卓手機(jī)廠商在新能源汽車(chē)領(lǐng)域占據(jù)了很大的優(yōu)勢(shì)，再加上新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的政策扶持，以及汽車(chē)廠商和互聯(lián)網(wǎng)廠商的合作，現(xiàn)在是最好的時(shí)機(jī)?！?IDC中國(guó)研究院副院長(zhǎng)王吉平在7月28日對(duì)《時(shí)代周刊》表示。
壓力傳遞到產(chǎn)業(yè)鏈的上游
國(guó)內(nèi)的移動(dòng)電話市場(chǎng)已經(jīng)趨于飽和，最近用戶的更換電話意愿有所降低，使得市場(chǎng)更加困難。
根據(jù)中國(guó)通訊研究院的統(tǒng)計(jì)，今年上半年，我國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)量較去年同期下滑21.7%，而在六月份，國(guó)產(chǎn)手機(jī)的銷(xiāo)量同比下滑了0.5%。
王吉平表示，從第二季度的情況來(lái)看，中高端的 Android手機(jī)市場(chǎng)容量在較上年同期下降。總體而言，制造商們更多地向低端市場(chǎng)要銷(xiāo)售，而在中檔市場(chǎng)則在縮小。
一位以非洲為目標(biāo)的國(guó)內(nèi)手機(jī)經(jīng)銷(xiāo)商，對(duì)《時(shí)代周刊》表示，受疫情影響，本地市場(chǎng)的消費(fèi)意愿有所降低。以前非洲的消費(fèi)者，都是比較喜歡功能機(jī)和低端手機(jī)的，現(xiàn)在，他們更不想買(mǎi)中檔的手機(jī)了，所以他們不得不改變自己的采購(gòu)方式，降低中高端的手機(jī)。
隨著下游的改變，一條漫長(zhǎng)而復(fù)雜的 Android手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈也在不斷的震蕩。
現(xiàn)在，國(guó)內(nèi)的 Android產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)覆蓋了面板，芯片，攝像頭，外殼，指紋等各個(gè)方面。很多企業(yè)的業(yè)績(jī)都受到了影響。
匯頂科技（603160. SH）表示，由于智能手機(jī)市場(chǎng)和用戶需求的下降，導(dǎo)致公司上半年凈利潤(rùn)同比下降96.2%-94.29%。
以提供影像感測(cè)器解決方案而著稱(chēng)的晶片設(shè)計(jì)商韋爾，因手機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)量的下滑及疫情的影響，第一季度凈利同比下跌13.9%。
在手機(jī)市場(chǎng)的沖擊下，國(guó)內(nèi)的面板廠商也呈現(xiàn)出了滯銷(xiāo)的趨勢(shì)。根據(jù)萬(wàn)得的統(tǒng)計(jì)，京東方 A、 TCL科技、深天馬 A的庫(kù)存周轉(zhuǎn)日從去年第一季度的48.4天、31.4天、39.2天，到了今年第一季度的66天、37.6天、43.9天，存貨規(guī)模同比上升40%~80%。
TCL科技證券部門(mén)有關(guān)人士告表示，今年手機(jī)、黑電等消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品的需求較弱，從六月起，各大面板廠商陸續(xù)減產(chǎn)，讓行業(yè)積累庫(kù)存先行消化，以達(dá)新的供需平衡。
一些廠家的中高檔產(chǎn)品特別不好賣(mài)。6月份，丘鈦公司3千2百萬(wàn)的攝像頭模組和屏下指紋模組的銷(xiāo)售額分別下降35.4%和48.7%；
對(duì)移動(dòng)電話市場(chǎng)缺乏信心
隨著手機(jī)行業(yè)的不斷下滑，除了高端之外，他們也沒(méi)有別的辦法了。
IDC中國(guó)資深分析師郭天翔于7月28號(hào)接受采訪時(shí)表示， Android手機(jī)廠商仍然堅(jiān)持高端化的發(fā)展趨勢(shì)，通過(guò)持續(xù)的研發(fā)投入，從技術(shù)預(yù)研階段就與供應(yīng)鏈廠商進(jìn)行深度合作，推定制化產(chǎn)品，以期提供差異化體驗(yàn)、帶動(dòng)銷(xiāo)售，但這需要長(zhǎng)時(shí)間積累。
在這種情況下，很多供貨商對(duì)未來(lái)的市場(chǎng)也沒(méi)有充分的信心。
在七月二十八日致電韋爾股份證券部門(mén)，該人士表示，全行業(yè)的訂單下降不是因?yàn)榧夹g(shù)進(jìn)步，也不是因?yàn)楣镜纳a(chǎn)。未來(lái)的手機(jī)市場(chǎng)，并不取決于高端手機(jī)的升級(jí)，而是取決于用戶的需求。
TCL公司證券部門(mén)的一位主管表示，公司清楚地看到了手機(jī)面板的發(fā)展趨勢(shì)，今后將會(huì)加大 OLED屏幕的滲透性，并將其推向更高的市場(chǎng)。但 OLED屏的大部分制造商都沒(méi)有盈利，他們的T3和T4的生產(chǎn)線，都會(huì)按照下游的需求，來(lái)決定是否要生產(chǎn)更大的 OLED屏。
深天馬 A證券部門(mén)的一位人士承認(rèn)，目前手機(jī)的功能已經(jīng)滿足了消費(fèi)者的需要，但這兩年來(lái)，手機(jī)并沒(méi)有推出新的產(chǎn)品，如果不能在未來(lái)取得突破，那么手機(jī)的銷(xiāo)量也不會(huì)暴漲。公司認(rèn)為，移動(dòng)電話業(yè)務(wù)的前景是盡可能地保持其運(yùn)營(yíng)的穩(wěn)定性。
在面臨市場(chǎng)低迷的情況下，很多供應(yīng)鏈公司都會(huì)按照市場(chǎng)的需要進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整。
集邦顧問(wèn)范博毓在七月二十八日表示，一些主要的手機(jī)面板供應(yīng)商或?qū)?huì)進(jìn)行調(diào)整，一是更多地關(guān)注汽車(chē)面板等中小尺寸的應(yīng)用，并在非手機(jī)領(lǐng)域?qū)で蟀l(fā)展空間；二是向微型 LED、 Micro LED等方向發(fā)展；三是降低規(guī)格，爭(zhēng)取低價(jià)的手機(jī)。國(guó)內(nèi)的柔性 AMOLED面板也將在中、高端市場(chǎng)和主流規(guī)格上與韓廠展開(kāi)激烈的角逐。
而將產(chǎn)能向更具發(fā)展?jié)摿Φ男屡d產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，是眾多 Android手機(jī)供應(yīng)鏈公司，包括面板制造商的共識(shí)。新能源車(chē)又成了各大廠商新的“靠山”。
要新能源車(chē)的增量
移動(dòng)電話供應(yīng)商正在向其它領(lǐng)域轉(zhuǎn)移，如新能源汽車(chē)，這一點(diǎn)已經(jīng)在蘋(píng)果的供應(yīng)鏈中體現(xiàn)出來(lái)。
近幾年來(lái)，東山精密、長(zhǎng)盈精密、藍(lán)思科技、領(lǐng)益智造、富士康等十幾個(gè)蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈公司，為了不依靠單一的客戶，都在積極開(kāi)拓新能源領(lǐng)域。
在最近手機(jī)市場(chǎng)疲軟的大環(huán)境下，國(guó)產(chǎn) Android手機(jī)廠商紛紛加速進(jìn)入新能源汽車(chē)的供應(yīng)鏈。
根據(jù)《時(shí)代周刊》的調(diào)查，不少 Android手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈公司都在近期加大了對(duì)新能源汽車(chē)相關(guān)產(chǎn)品的布局，并釋放出了調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的信號(hào)。
匯頂科技的高層人士曾在投資者溝通中稱(chēng)，目前公司的收入仍然依靠少量的產(chǎn)品及移動(dòng)電話，但是其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)已經(jīng)趨于平衡，其應(yīng)用領(lǐng)域由移動(dòng)電話、可穿戴設(shè)備、 lot、汽車(chē)等新的領(lǐng)域。
在接下來(lái)的十年里，汽車(chē)將會(huì)成為一個(gè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，而汽車(chē)就像一部“超大的電話”。
韋爾更致力于推進(jìn)汽車(chē) CMOS影像感測(cè)器等領(lǐng)域的發(fā)展。韋爾股份日前回應(yīng)投資者，其引入國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)汽車(chē)品牌和新的汽車(chē)制造力量，有望為其帶來(lái)新的收益和新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
韋爾證券的上述主管對(duì)《時(shí)代周刊》說(shuō)，公司已經(jīng)和國(guó)內(nèi)大多數(shù)的汽車(chē)制造商進(jìn)行了合作。
相似的情況，也出現(xiàn)在攝像頭模組、面板等零部件廠商。
六月，丘鈦科技（01478. HK）在車(chē)載、物聯(lián)網(wǎng)智能終端和其它應(yīng)用領(lǐng)域，與去年2月份的銷(xiāo)量相比增加了142%；七月，聞泰科技（600745. SH）公布，其為國(guó)產(chǎn)新能源汽車(chē)制造企業(yè)提供的新產(chǎn)品研發(fā)工作進(jìn)展良好，座艙已投入生產(chǎn)，并已投入生產(chǎn)。
維信諾（002387. SZ）和深天馬（000050）等小型手機(jī)面板企業(yè)，都在大力推進(jìn)汽車(chē)領(lǐng)域的生產(chǎn)。
日前，一位 Mini LED制造商的負(fù)責(zé)人向時(shí)代周報(bào)表示，基于看好新能源汽車(chē)行業(yè)前景，其新建產(chǎn)線不考慮傳統(tǒng)消費(fèi)電子產(chǎn)品，而是準(zhǔn)備生產(chǎn)車(chē)載顯示屏，待與客戶洽談并驗(yàn)證完畢便可量產(chǎn)。
“以前一輛車(chē)的芯片都是個(gè)位數(shù)，但現(xiàn)在的新能源汽車(chē)，對(duì)芯片的需求更大，一輛車(chē)可能要十多塊，這會(huì)帶動(dòng)我們的銷(xiāo)量?！?/p>
進(jìn)入新能源產(chǎn)業(yè)不是一朝一夕的事情。多位汽車(chē)廠商的相關(guān)負(fù)責(zé)人向時(shí)代周刊表示，由于生產(chǎn)線建設(shè)、車(chē)載產(chǎn)品前期需一年時(shí)間驗(yàn)證等諸多原因，目前汽車(chē)相關(guān)的業(yè)務(wù)布局還難以反映至營(yíng)收數(shù)據(jù)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整還需要更多時(shí)間。
