中國(guó)基金報(bào) 泰勒
大家好，今天的市場(chǎng)還是很弱勢(shì)。尾盤兩點(diǎn)半準(zhǔn)時(shí)跳水，寧德時(shí)代帶著創(chuàng)業(yè)板連跌了7天！感覺基金君下班后的外賣單子又得加量了！
一起來看看今天發(fā)生了什么事。
截至收盤，滬指跌0.54%，深證成指跌0.88%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.42%。兩市共1764只個(gè)股上漲，2973只個(gè)股下跌。
成都宣布，1日至4日開展全員核酸檢測(cè)，另外今日18時(shí)起全體居民原則居家！于是紅旗連鎖打了漲停。
另外全國(guó)疫情此起彼伏，酒店餐飲、旅游、運(yùn)輸?shù)劝鍓K今天跌得最慘。
還是因?yàn)橐咔椋珹股新冠藥概念股異動(dòng)拉升，華潤(rùn)雙鶴一度沖擊漲停，拓新藥業(yè)、中國(guó)醫(yī)藥、新華制藥、奧翔藥業(yè)等集體沖高。
煤炭板塊大幅反彈，陜西煤業(yè)盤中漲停，股價(jià)創(chuàng)歷史新高，鄭州煤電、山煤國(guó)際等紛紛大漲。
房地產(chǎn)板塊逆市走強(qiáng)，京投發(fā)展2連板，空港股份、沙河股份漲停。
今天的市場(chǎng)就說到這吧。
美國(guó)限制英偉達(dá)、AMD向中國(guó)出口高性能GPU
美國(guó)芯片設(shè)計(jì)巨頭英偉達(dá)被美國(guó)政府要求限制向中國(guó)出口兩款被用于加速人工智能任務(wù)的最新兩代旗艦GPU計(jì)算芯片A100和H100。
繼昨晚此消息在芯片圈發(fā)酵后，英偉達(dá)在SEC文件上官方確認(rèn)此事，稱是8月26日收到美國(guó)政府的通知，并在聲明中警告此事的影響：由于受影響芯片涉及在中國(guó)約4億美元的潛在銷售額，如果客戶不愿購(gòu)買英偉達(dá)的替代產(chǎn)品，或者美國(guó)政府不肯授予許可，將使英偉達(dá)收入盈利大幅下滑。
消息一出，英偉達(dá)股價(jià)盤后暴跌近7%！
據(jù)悉昨日下午，英偉達(dá)中國(guó)區(qū)已收到總部通知：暫停對(duì)中國(guó)區(qū)所有客戶所有代理商的數(shù)據(jù)中心GPU 卡A100和H100的發(fā)貨，其它GPU卡不受影響；各服務(wù)器OEM的現(xiàn)有庫(kù)存A100 GPU卡目前可以對(duì)各自的行業(yè)客戶繼續(xù)交付；英偉達(dá)總部還在分析美國(guó)政府的政策要求，預(yù)計(jì)還需要2~3天才會(huì)有對(duì)中國(guó)區(qū)客戶與合作伙伴的溝通口徑。
英偉達(dá)發(fā)布公告，USG 已對(duì)NVIDIA未來向中國(guó)（包括香港）和俄羅斯出口NVIDIA A100 和即將推出的 H100 集成電路實(shí)施了新的許可要求，該要求立即生效。
該許可約束范圍包括NVIDIA DGX（一款提供AI開發(fā)能力的系統(tǒng)）或任何其他包含A100或H100集成電路和A100X的系統(tǒng)。許可證要求還包括任何未來的 NVIDIA 集成電路，這些集成電路可實(shí)現(xiàn)峰值性能和芯片到芯片 I/O 性能，等于或大于大致相當(dāng)于 A100 的閾值，以及包含這些電路的任何系統(tǒng)。
NVIDIA出口技術(shù)以支持或開發(fā)以上所涵蓋產(chǎn)品需要新的許可證。美國(guó)政府表示，新的許可證要求是為了規(guī)避以上產(chǎn)品可能用于或轉(zhuǎn)移到中國(guó)和俄羅斯的“軍事最終用途”或“軍事最終用戶”的風(fēng)險(xiǎn)。
新的許可證要求可能會(huì)影響NVIDIA及時(shí)完成H100開發(fā)或支持A100現(xiàn)有客戶的能力，并可能要求NVIDIA將某些業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到中國(guó)以外。公告中稱，NVIDIA與USG合作，并正在為公司的內(nèi)部開發(fā)和支持活動(dòng)尋求豁免。
此外，NVIDIA正在與中國(guó)的客戶合作，并尋求滿足他們計(jì)劃或未來購(gòu)買公司數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品的產(chǎn)品，這些產(chǎn)品不受新許可證要求的約束。如果客戶需要新許可證要求所涵蓋的產(chǎn)品，公司可以為客戶尋求許可證，但不保證 USG 將向任何客戶授予任何豁免或許可證，也不保證 USG 將及時(shí)采取行動(dòng)。
NVIDIA于2022年8月24日發(fā)布的第三財(cái)季展望包括約4億美元的潛在中國(guó)銷售，如果NVIDIA客戶不想購(gòu)買公司的替代產(chǎn)品，或者如果USG沒有及時(shí)授予許可證或拒絕向NVIDIA重要客戶發(fā)放許可證，NVIDIA 可能因新的出口限制而損失 4 億美元的收入。
AMD股價(jià)盤后同樣大跌。
這件事對(duì)中國(guó)有何影響？基金君找來了券商的專業(yè)解讀。
【天風(fēng)電子潘暕團(tuán)隊(duì)】高性能芯片國(guó)產(chǎn)替代正當(dāng)時(shí)
事件：集微網(wǎng)新聞報(bào)道，美國(guó)芯片廠AMD英偉達(dá)相繼收到總部通知，對(duì)中國(guó)區(qū)客戶斷供高端GPU芯片
1. 我們向英偉達(dá)和AMD的中國(guó)代理商驗(yàn)證，得到回復(fù)還沒有收到official notice，他們也是看新聞才知道
2. 新聞涉及的AMD的MI100和MI200，NVDA的A100和H100是高端型號(hào)，針對(duì)企業(yè)客戶，數(shù)據(jù)中心應(yīng)用，同性能目前國(guó)產(chǎn)沒有替代的
3. 從限制14nm以下的半導(dǎo)體設(shè)備，到限制3nm以下EDA，再到美國(guó)芯片法案簽署，新的國(guó)際環(huán)境下，高性能芯片自主可控愈發(fā)迫切，相關(guān)高性能芯片產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)上市公司值得關(guān)注：
CPU：海光信息、龍芯中科
GPU/加速卡：景嘉微、寒武紀(jì)
FPGA：復(fù)旦微電（新產(chǎn)品有大突破，感興趣私信）、紫光國(guó)微、安路科技
服務(wù)器存儲(chǔ)：瀾起科技、聚辰股份
EDA/IP：華大九天、芯原股份、概倫電子、廣立微
華泰分析如下：
在今日商務(wù)部的例行發(fā)布會(huì)上，有記者問：8月31號(hào)美國(guó)芯片設(shè)計(jì)公司英偉達(dá)稱被美國(guó)政府要求限制向中國(guó)出口兩款被用于加速人工智能任務(wù)的最新兩代旗艦GPU計(jì)算芯片A100和H100。請(qǐng)問商務(wù)部對(duì)此有何評(píng)論？
對(duì)此，商務(wù)部發(fā)言人束玨婷表示，中方注意到相關(guān)情況。一段時(shí)間以來，美方不斷濫用出口管制措施，限制半導(dǎo)體相關(guān)物項(xiàng)對(duì)華出口，中方對(duì)此堅(jiān)決反對(duì)。美方相關(guān)做法背離公平競(jìng)爭(zhēng)原則，違反國(guó)際經(jīng)貿(mào)規(guī)則，不僅損害中國(guó)企業(yè)的正當(dāng)權(quán)益，也將嚴(yán)重影響美國(guó)企業(yè)的利益，阻礙國(guó)際科技交流和經(jīng)貿(mào)合作，對(duì)全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定和世界經(jīng)濟(jì)恢復(fù)造成沖擊。美方應(yīng)立即停止錯(cuò)誤做法，公平對(duì)待包括中國(guó)企業(yè)在內(nèi)的各國(guó)企業(yè)，多做有利于世界經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的事。
值得一提的是，美國(guó)多篇媒體報(bào)道爆出佩洛西利用她丈夫作為白手套進(jìn)行大量股票交易獲利，被網(wǎng)友戲稱為”國(guó)會(huì)山股神“。
此前7月，美國(guó)眾議院議長(zhǎng)南?！づ迓逦鞯恼煞虮Ａ_賣出英偉達(dá)公司股票，這筆交易居然虧損了341,365美元，當(dāng)時(shí)令人不解，今天終于找到原因了。
按佩洛西當(dāng)時(shí)申報(bào)材料，保羅以每股均價(jià)165.05美元售出25000股股票，若以英偉達(dá)周三盤后價(jià)格141.05美元來算，保羅的拋售相當(dāng)于減少了60萬(wàn)美元的虧損。.
深圳南山區(qū)今起全域?qū)嵭泄芸卮胧?/p>
為應(yīng)對(duì)當(dāng)前疫情防控形勢(shì)，嚴(yán)控疫情傳播風(fēng)險(xiǎn)，盡快實(shí)現(xiàn)社會(huì)面動(dòng)態(tài)清零，更好保障居民群眾健康安全，經(jīng)綜合研判，決定即日起在南山區(qū)全域?qū)嵭腥缦鹿芸卮胧?/p>
一、社區(qū)小區(qū)、城中村實(shí)行嚴(yán)格管理。各類卡口24小時(shí)值守，嚴(yán)格執(zhí)行體溫必測(cè)、口罩必戴，查驗(yàn)24小時(shí)核酸陰性證明或24小時(shí)內(nèi)核酸采樣記錄，居民進(jìn)出須在“電子哨兵”打卡登記或掃“場(chǎng)所碼”。全面實(shí)行“居民白名單制”管理，非本小區(qū)、城中村居民謝絕進(jìn)入。
二、所有外賣、快遞等不進(jìn)入社區(qū)小區(qū)、城中村，實(shí)行無(wú)接觸配送，在社區(qū)小區(qū)出入口、城中村指定區(qū)域中轉(zhuǎn)存取，外賣快遞從業(yè)人員由所在企業(yè)負(fù)責(zé)組織“一日一檢”和健康申報(bào)。
三、強(qiáng)化社會(huì)面管控，嚴(yán)格限制人員聚集。
大型會(huì)議、活動(dòng)、論壇、演出、展銷促銷等暫停舉辦，游園、集市、廣場(chǎng)舞等活動(dòng)暫停舉行，全區(qū)各類公園暫時(shí)關(guān)閉。居民不串門、不扎堆、不聚集，非必要不外出。
KTV、舞廳、棋牌室、麻將館、游泳館、健身房、網(wǎng)吧、酒吧、電影院、劇院、劇本殺、密室逃脫、桑拿、按摩、足療、水療、養(yǎng)生理療、批發(fā)市場(chǎng)（農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)除外）等室內(nèi)密閉場(chǎng)所暫停營(yíng)業(yè)，所有培訓(xùn)機(jī)構(gòu)（含托管）暫停線下服務(wù)。
超市、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)加強(qiáng)通風(fēng)，限制人流，提倡非現(xiàn)金支付，控制餐館、公共食堂經(jīng)營(yíng)規(guī)模和營(yíng)業(yè)時(shí)間，暫停堂食。
四、轄區(qū)居民增強(qiáng)個(gè)人防護(hù)意識(shí)，有序配合防疫行動(dòng)，繼續(xù)開展全員核酸檢測(cè)，實(shí)行“一日一檢”，確保“應(yīng)檢必檢、不落一人”，后續(xù)根據(jù)需要確定核酸檢測(cè)頻次。落實(shí)“測(cè)溫、掃碼、戴口罩”等防控措施，做好自我健康監(jiān)測(cè)，如出現(xiàn)咽痛、干咳、發(fā)熱、乏力、嗅覺減退等癥狀，立即向所在社區(qū)報(bào)告，就近前往發(fā)熱門診就診，就診途中要嚴(yán)格做好個(gè)人防護(hù)，正確戴好口罩，避免乘坐公共交通工具。
上述措施實(shí)施時(shí)間為2022年9月1日18時(shí)至9月4日24時(shí)，后續(xù)根據(jù)疫情防控形勢(shì)動(dòng)態(tài)調(diào)整。高、中風(fēng)險(xiǎn)區(qū)和臨時(shí)管控區(qū)繼續(xù)參照有關(guān)防疫政策執(zhí)行。對(duì)不履行主體責(zé)任、拒不執(zhí)行防疫要求造成疫情傳播的企業(yè)和個(gè)人，將依法追究責(zé)任。
感謝廣大居民朋友支持理解配合！
今天就說到這了，最近深圳疫情嚴(yán)峻，單子很多，基金君去送外賣補(bǔ)貼A股了。祝福大家平平安安！
