原標題：5月機構調(diào)研熱情高漲，新能源、半導體備受關注，這只股獲得頭部公私募“重點關注”

被調(diào)研個股5月整體漲幅居前。

作者 | 破浪

編輯 | 小白

各位老鐵，這里是機構調(diào)研月度跟蹤欄目，我是你們的投資小幫手——風云君。

話不多說，一起來看看5月的機構動向吧。

工業(yè)機器人重獲關注，銀行股熱度不低

年報季報發(fā)布完畢，距離中報發(fā)布還有時日，消息真空期的5月，工業(yè)機器人領域個股又重回機構視野。

單純按“被調(diào)研次數(shù)”統(tǒng)計，埃斯頓居榜首，被調(diào)研次數(shù)達23次，匯川技術和路德環(huán)境并列第二，均獲17次機構調(diào)研。

其中，埃斯頓和匯川技術均在國產(chǎn)機器人領域有一定成就。我國工業(yè)機器人市場中仍是國際四大機器人品牌占據(jù)了主要市場，但國產(chǎn)品牌的市場占有率整體持續(xù)上升。

（來源：MIR）

據(jù)MIR數(shù)據(jù)顯示，2021年中國工業(yè)機器人出貨量突破25萬臺，同比增長49.5%，創(chuàng)歷史新高，埃斯頓成為國內(nèi)整體工業(yè)機器人出貨量最高、國產(chǎn)六軸工業(yè)機器人出貨量最高的企業(yè)，高端應用的六軸通用機器人銷量占比超過80%

作為國產(chǎn)工業(yè)機器人龍頭，埃斯頓在調(diào)研中表示，2021年公司機器人總出貨量超萬臺，2022年，公司的工業(yè)機器人目標為1.6萬臺-1.8萬臺，現(xiàn)有產(chǎn)能可以支撐2022年度出貨量目標。

出貨的具體細分行業(yè)包括光伏鋰電等新能源（增長期望較高）、汽車及汽車零部件（國際品牌交貨困難）、工程機械及重工行業(yè)（國家加大基礎設施投資）、3C和PCB行業(yè)（公司市場份額占比較低，有增長空間）以及其他通用行業(yè)如金屬加工、建材家居、包裝等。

目前公司已通過提價、加大電子元器件國產(chǎn)替代等手段來應對上游成本的壓力，公司表示，2022年把實現(xiàn)銷售和市場份額快速增長列為第一目標。

不同于埃斯頓的是，匯川技術機器人產(chǎn)品主要為SCARA小型四軸機器人，2021年工業(yè)機器人出貨也超萬臺。

除工業(yè)機器人外，匯川技術業(yè)務還包括通用自動化、電梯、新能源汽車、軌道交通等，是國內(nèi)最大的伺服系統(tǒng)供應商。今年預計會有30億左右的資本開支，用于廠房建設和新增產(chǎn)線設備，緩解公司產(chǎn)能壓力。

2022年匯川技術的經(jīng)營目標是：收入同比增長25%-50%，歸母凈利潤同比增長10%-30%。公司將規(guī)模增長放首位，并表示未來在規(guī)模擴大的同時會進一步提高利潤。

此外，匯川技術在調(diào)研中表示，2022年是公司的國際化年，從今年開始，公司會大力拓展國際業(yè)務，將人員、資源投入海外市場，重點市場包括東南亞、印度為主的南亞還有中東以及歐洲。

在外資調(diào)研家數(shù)榜單上，埃斯頓和匯川技術依舊位列一二席位，也是唯二獲得超百家外資機構調(diào)研的公司，與北向資金對兩股的大量持倉相契合。

從5月底持倉占比來看，北向資金持有埃斯頓流通A股比例最多，達28%,但持股比例超20%個股中匯川技術的市值最高，超300億。

（來源：Choice數(shù)據(jù)）

此外，機構對銀行板塊的調(diào)研熱情也不低，在調(diào)研總次數(shù)超10的個股中，有近4成銀行股，且大部分為農(nóng)商行。按申萬行業(yè)分類，A股農(nóng)商行共10家，意味著4成農(nóng)商行被機構扎堆。

調(diào)研次數(shù)居前的是江陰銀行，達13次，該股在5月上漲9%，而整個農(nóng)商行板塊則跌超2%。

（來源：Wind）

高測股份獲私募青睞，多家機構關注怡合達

單純按“機構調(diào)研總家數(shù)”排序，光伏行業(yè)硅片制造環(huán)節(jié)的切片機龍頭高測股份獨領風騷，是唯一一個獲超400家機構調(diào)研的公司。

公司是國內(nèi)領先的高硬脆材料切割設備和切割耗材供應商，主要產(chǎn)品和服務為光伏切割設備及耗材、硅片及切割加工服務、其他高硬脆材料切割設備及耗材、輪胎檢測設備及耗材等四類。

（來源：2021年年報）

目前，公司的光伏切割設備和金剛線產(chǎn)品已覆蓋了全球光伏硅片產(chǎn)能前十名的客戶，2021年公司實現(xiàn)營收15.7億，同比增長110%；歸母凈利潤1.7億，同比增長193%，2022Q1繼續(xù)翻倍增長，成績亮眼。公司股價5月上漲32%。

（來源：專為注冊制服務的市值風云APP）

在調(diào)研中，機構主要關注公司在半導體、藍寶石等創(chuàng)新業(yè)務方面進展、金剛線細線化進展及產(chǎn)銷等情況。

從具體的公募和私募機構來看，怡合達受到頭部公募以及一些知名私募的“頭號關注”。

（來源：Wind，基金公司的選取方式為：剔除ETF聯(lián)接基金市值后，按各基金公司股票型基金資產(chǎn)凈值總額排序，規(guī)模在千億以上）

（來源：Wind）

怡合達剛上市不到一年，主要深耕自動化設備行業(yè)，從事自動化零部件研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，提供FA工廠自動化零部件一站式供應。

公司在調(diào)研中表示，2021年服務了“2.8w+”家客戶，主要涉及3C、汽車、鋰電、光伏等眾多行業(yè)的自動化零部件應用場景,也正是因為服務眾多行業(yè)，公司能有效降低對特定單一行業(yè)的依賴，受單個行業(yè)波動的影響有限。

此外，公司表示原材料價格上漲對公司的影響幅度相對較小，上游行業(yè)廠商數(shù)量眾多、市場化程度較高，競爭激烈且可替代性較強，且公司具有一定的成本轉(zhuǎn)嫁能力，能夠有效消化上游成本波動帶來的影響。

4月25日晚，公司發(fā)布年報季報，2021年公司實現(xiàn)營收18億，同比增長49%，歸母凈利潤4億，同比增長48%；2022Q1營收及歸母凈利潤均實現(xiàn)同比50%以上增幅。

次日公司股價開始走強，至4月底僅4個交易日上漲超30%，業(yè)績與股價的齊飛也引來大量機構紛紛“拜訪”，5月公司股價繼續(xù)上漲13%。

（來源：專為注冊制服務的市值風云APP）

聚辰股份最受公募青睞，多機構扎堆凱盛科技&橫店東磁

聚辰股份獲超百家公募調(diào)研，而4月份無任何機構調(diào)研。

公司是一家集成電路設計企業(yè)，產(chǎn)品廣泛應用于智能手機、液晶面板、計算機及周邊、汽車電子、工業(yè)控制、通訊、藍牙模塊、白色家電、醫(yī)療儀器等眾多領域。

分產(chǎn)品來看，EEPROM（一類通用型的非易失性存儲芯片）貢獻78%營收，因此調(diào)研中，機構更多關注的是EEPROM業(yè)務，特別關注汽車級EEPROM的發(fā)展。

公司表示汽車級EEPROM產(chǎn)品已廣泛應用于車載攝像頭、液晶顯示、娛樂系統(tǒng)等外圍部件，并逐步向BMS電池管理系統(tǒng)、智能座艙、MDC等核心部件延伸，終端客戶包括上汽、比亞迪、蔚小理、特斯拉等在內(nèi)的19個國內(nèi)外主流汽車廠商。

凱盛科技及橫店東磁5月機構調(diào)研家數(shù)均超380家，引來眾多公募私募的扎堆。

凱盛科技股價在5月大漲35%，公司主要業(yè)務包含新型顯示和應用材料兩大業(yè)務板塊，調(diào)研中，機構對公司生產(chǎn)的合成二氧化硅頗為關注。

（來源：專為注冊制服務的市值風云APP）

公司表示，生產(chǎn)的年產(chǎn)5000噸超純合成二氧化硅項目主要用于半導體、光通信及光伏等領域，可作為芯片半導體制品用拋光液的原材料，也是生產(chǎn)高端半導體器件的關鍵原材料。目前在開展前期工作，計劃明年年底建成。

橫店東磁主要從事磁性材料+器件、光伏+鋰電兩大產(chǎn)業(yè)群相關產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售以及提供一站式技術解決方案的服務。

從收入結構來看，2021開始光伏收入占比已超50%，公司表示今年占比會更大，后續(xù)在新能源板塊上的投資比重會大于磁材板塊，調(diào)研中機構更多關注的也是公司的光伏及鋰電板塊。

歐盟的“Repower EU”方案中，提到2025年歐盟將實現(xiàn)光伏裝機容量翻倍，且在2030年前新增光伏裝機容量達到600GW。

這意味著到2022-2030年歐盟光伏年均裝機將超過46.8GW，而公司光伏產(chǎn)品以出口為主，2021年公司組件約70%出貨到歐洲。

公司表示，受歐洲市場的光伏裝機的快速增長，2022Q1組件出貨1.1GW，同比實現(xiàn)了翻倍增長，2022年公司計劃出貨歐洲4GW左右。

至于鋰電業(yè)務，該業(yè)務下游應用主要是電動二輪車、便攜式儲能、電動工具、掃地機器人等小家電領域。2022Q1該業(yè)務實現(xiàn)營收4億元，同比增長185%，公司表示，按目前價格來看，預計全年收入可在15億以上。

二級市場上，公司股價屢創(chuàng)新高，今日盤中一度達到26.51元最高價，整個5月公司股價漲超50%。

公司研報感興趣的老鐵們可在市值風云APP上搜索。

（來源：專為注冊制服務的市值風云APP）

以上是5月機構調(diào)研大致走向，今天先到這里了，各位老鐵下個月再見！

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