大動作往往在周末！可轉(zhuǎn)債關(guān)門打狗了！
6月17日收盤后，可轉(zhuǎn)債市場迎來了兩道緊箍咒，可以概括為“關(guān)門打狗”，注意是分兩步走，先“關(guān)門”，再“打狗”！所謂關(guān)門就是提高了門檻，以后開通轉(zhuǎn)載的沒有達到2年和10萬的標準，就被關(guān)在門外了！所謂打狗就是限制漲跌幅，就是限制了存量資金的活躍度！上述措施落地，比較大的可能是，可轉(zhuǎn)債先是被驚嚇整體下跌，高溢價高價格的雙高債率先涼涼！
賽道王者歸來，新能源引領(lǐng)牛市！尤其是新概念橫空出世！麒麟電池掀起漲停潮！周五盤面表現(xiàn)最為亮眼的概念非麒麟電池莫屬銀邦股份、松芝股份、科創(chuàng)新源、先惠技術(shù)、湘潭電化、常鋁股份、華峰鋁業(yè)、奧特佳等多股漲停。消息面上，寧德時代即將發(fā)布CTP3.0電池，即麒麟電池，具有滿足高壓快充、電量提高、不出現(xiàn)熱失控等性能優(yōu)勢。
需求持續(xù)放量背景下，有望“超額增長”環(huán)節(jié)的機會！技術(shù)路線穩(wěn)定、產(chǎn)品需求量至少同步于行業(yè)增速、且競爭格局相對穩(wěn)定的環(huán)節(jié)，有望通過“量利齊升”或至少“量增利穩(wěn)” 的形式實現(xiàn)可持續(xù)的成長，目前看主要是：膠膜及粒子（福斯特、海優(yōu)新材、聯(lián)泓新科）、石英坩堝/高純石英砂（石英股份）、金剛線（美暢股份、高測股份）、熱場（金博股份）等。
新技術(shù)迭代及海外自建產(chǎn)業(yè)鏈的機會！主要是有望通過新技術(shù)產(chǎn)品實現(xiàn)差異化競爭的頭部硅片/電池/組件企業(yè)（隆基綠能、晶科能源、晶澳科技、天合光能、中環(huán)股份 等），及受益于國內(nèi)外資本開支加速的設(shè)備廠商（邁為股份、奧特維、金辰股份 等）
總體而言，五大題材周末發(fā)酵！第一是寧德時代的麒麟電池，第二是可轉(zhuǎn)債，第三水利工程，防洪，第四是618，第五是降關(guān)稅相關(guān)的概念！美元加息，大宗商品明顯回落，石油煤炭等都大跌，短期需要回避！
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