【今日導讀】
打破微軟壟斷 首個國產桌面操作系統(tǒng)正式發(fā)布
華為即將發(fā)布新車問界M7 相關供應商有望受益
全球乳業(yè)出口巨頭上調預測 新奶季下將創(chuàng)新高
【中證視點】
打破微軟壟斷 首個國產桌面操作系統(tǒng)發(fā)布
不管是PC桌面操作系統(tǒng)還是手機操作系統(tǒng)，此前一直以來都掌握在美企手中。不過，手機方面華為鴻蒙OS開始突圍，近日PC桌面操作系統(tǒng)也傳來好消息。24日，麒麟軟件有限公司正式發(fā)布了openKylin，所謂的openKylin就是以創(chuàng)開源之勢，享無境未來為主題的中國首個桌面操作系統(tǒng)根社區(qū)，該社會將會建立在開源、自愿、平等、協作的基礎上進行開放式的社區(qū)合作，目的就是為了構建國內首個桌面操作系統(tǒng)頂級開源社區(qū)。此次發(fā)布會活動除了有國產主流操作系統(tǒng)廠商、研究機構和社會組織參加以外，還有七位中科院院士助陣。
從2020年10月開始，在政策引導下，地方政府與大型行業(yè)用戶開始國產操作系統(tǒng)的集中采購項目，代表著操作系統(tǒng)國產化以黨政領域為切口，已經進入到實質性階段?，F階段，以通信、麒麟為核心的國產操作系統(tǒng)體系已經初步建立，黨政關鍵領域的國產操作系統(tǒng)基本完成，金融、教育等行業(yè)開始試點推廣，未來再到消費級市場，市場空間廣闊。
信創(chuàng)已經全方面上升為國家戰(zhàn)略，信創(chuàng)產業(yè)的核心是構建以CPU和操作系統(tǒng)為核心的安全自主先進的生態(tài)體系，其中，國產操作系統(tǒng)作為“信創(chuàng)之魂”，在IT國產化中扮演著承上啟下的重要作用，承接上層軟件生態(tài)和底層硬件資源。相關上市公司增長值得期待。中國軟件（600536）持有麒麟軟件40.25%股份。麒麟軟件2021年營業(yè)收入11.34億元，成為中國軟件最賺錢的業(yè)務分支；中國長城（000066）麒麟軟件為本公司實際控制人的控股公司，公司5月30日與中國軟件、深桑達A（000032）、麒麟軟件有限公司、華大半導體有限公司等共同持股成立中電信創(chuàng)控股（深圳）合伙企業(yè)（有限合伙），注冊資本50億元。
【熱點聚焦】
華為即將發(fā)布新車問界M7 相關供應商有望受益
據悉，華為將于7月4日在深圳春繭體育館召開夏季新品發(fā)布會，屆時將發(fā)布與賽力斯聯合打造的新車問界M7、新手機nova10等新品。此前，在2022(第二十六屆)粵港澳大灣區(qū)國際汽車博覽會暨新能源及智能汽車博覽會上，華為常務董事、終端BGCEO、智能汽車解決方案BUCEO余承東已提前透露，問界M7將在6月底發(fā)布，預期7月底交付。
作為華為重點合作的汽車品牌，賽力斯2022年月5月首次登上中國國內新能源車銷量榜單前十五。在華為的背書下，問界品牌的發(fā)展可謂非常迅速，在問界M5推出不久就推出了問界M7，這不僅豐富了家族的產品矩陣，還通過鴻蒙系統(tǒng)實現了車輛智能化的升級。
相關公司中，海聯金匯（002537）為問界M7提供安全結構件等產品；盈趣科技（002925）有為華為合作的新能源車廠提供防眩鏡及控制模塊等產品及服務。公司已進入華為AITO問界供應鏈體系。
【行業(yè)動態(tài)】
帶狀皰疹疫苗產業(yè)水漲船高 首款國產苗望年內問世
最近，“帶爸媽接種帶狀皰疹疫苗”成為熱搜高頻詞匯，備受各界關注。俗稱“蛇纏腰”的帶狀皰疹由“水痘-帶狀皰疹病毒”感染導致，在中老年群體中發(fā)病率很高。目前，中國50歲及以上人群每年新發(fā)帶狀皰疹約156萬人，約99.5%的50歲及以上成人體內都潛伏著引發(fā)帶狀皰疹的水痘-帶狀皰疹病毒。
在全民關注之下，帶狀皰疹疫苗熱度持續(xù)升溫，市場需求量也將持續(xù)上升。行業(yè)評估分析，國內帶狀皰疹疫苗的市場空間可達300億元。從整個行業(yè)來說，帶狀皰疹疫苗產業(yè)尚且屬于新興產業(yè)，市場上獲批的帶狀皰疹疫苗僅有兩款，分別是2006年上市的默沙東的康栢苗Zostavax，以及2017年獲批上市的葛蘭素史克的Shingrix。按照全國各地醫(yī)療機構的相關收費標準來看，目前Shingrix帶狀皰疹疫苗的參考價格普遍在1500-1800元/針之間，一二線城市的價格更高。近期，受多方面因素影響，帶狀皰疹疫苗接種熱度提升，甚至在部分地區(qū)出現“缺貨”。
目前，國內已經有多家規(guī)?；幤蟛季謳畎捳钜呙缪邪l(fā)產業(yè)。和市場目前兩款疫苗相比，國內藥企在研發(fā)過程中進一步實現了技術升級?？申P注本土市場有望成為領軍企業(yè)的上市公司，百克生物（688276）早在2014年公司就獲得了帶狀皰疹減毒活疫苗臨床試驗批件。2022年4月，企業(yè)已經收到疫苗上市許可申請的《受理通知書》，已經正式步入申請上市階段；賽升藥業(yè)（300485）參股公司綠竹生物在帶狀皰疹疫苗研發(fā)方面也進展迅速。根據該公司發(fā)布的公告顯示：今年4月，其“重組帶狀皰疹疫苗（CHO細胞）”項目已經進入臨床二期試驗。
192正式放號 廣電系企業(yè)基本面向好值得期待
中國廣電5G業(yè)務將于6月27日在全國范圍內正式放號。
作為通信市場的新入局者,廣電5G擁有700MHz“黃金頻段”。與目前市場上的5G頻段相比,700MHz頻段具有覆蓋范圍廣、傳播損耗低、穿透能力強等特性,其上下行速率的提升會帶來更佳的用戶體驗,被認為是更適合移動通話與上網信號的優(yōu)質頻段,也正因為如此,自700MHz被工信部批準應用于移動通信系統(tǒng)以來,消費市場與產業(yè)各方就一直對廣電5G的正式投用予以高度期待。
對廣電5G來說,由于700MHz 5G網絡的覆蓋范圍更大,所需基站數更少,組網成本也更低,而且采用了與中國移動共建共享的模式,這就意味著廣電5G可為消費者提供更加實惠的套餐選擇。近期,廣電5G在各地的5G網絡互聯互通工作也進展順利,在山東、青海、重慶、廣西等多個省份實現了與當地其他通信運營商的網間互聯互通語音首呼。
根研究機構預計，廣電5G個人通信業(yè)務2022年步入商業(yè)化后將逐步占據市場份額，預計五年后將會帶來千億收入增量，到2027年中國廣電的通信業(yè)務市占率將達到10%，業(yè)務收入將達1212億元。
相關上市公司如廣電網絡（600831）、廣西廣電（600936）及江蘇有線（600959）等將從中受益。
【產業(yè)觀察】
全球乳業(yè)出口巨頭上調預測 新奶季下將創(chuàng)新高
全球最大的乳制品出口商新西蘭恒天然集團近期預測，在全球乳品需求強勁的情況下，新奶季的原奶價格將創(chuàng)下歷史新高。23日，恒天然宣布上調2022/23奶季原奶價格預測區(qū)間，從每公斤乳固體8.25-9.75新西蘭元上調至8.75-10.25新西蘭元。恒天然首席執(zhí)行官郝萬里表示，牛奶價格預測的提升，反映出牛奶供需狀況以及當前美元的強勢走勢。恒天然將在9月份的全年業(yè)績公告中確認下一財季的原奶支付價格。如果下季度的價格符合上述預期，那么2022-23年度的原奶價格將超過2021-22年度9.30紐元的預測中位值。
疫情背景下，乳制品需求較為穩(wěn)定，整體確定性較強。且全國原奶價格邊際下降，同時下游競爭趨緩，有力釋放乳企利潤空間。乳企反饋2022年成本壓力趨緩，板塊競爭格局優(yōu)化。從長遠看，近年來受益于消費升級及冷鏈完善，我國鮮奶市場規(guī)模CAGR達雙位數，品類升級明顯。
布局上，乳制品必選屬性強，龍頭盈利確定性較強。可關注伊利股份（600887）、光明乳業(yè)（600597）以及新乳業(yè)（002946）等。
氫能重卡商業(yè)化落地階段開啟 產業(yè)鏈明顯受益
近兩年來，氫能重卡賽道熱度不減，車企加速布局全產業(yè)鏈條。近日，一汽解放宣布其自主設計研發(fā)的國內首款重型商用車缸內直噴氫氣發(fā)動機成功點火并穩(wěn)定運行；中國重汽、濰柴動力聯合發(fā)布全國首輛商業(yè)化氫內燃機重卡。兩大重卡龍頭企業(yè)不約而同踏出了氫內燃機應用的關鍵一步。這意味著，氫能重卡正加快從示范運營到商業(yè)化落地、從產品導入期到行業(yè)成長期的轉變。
在氫能重卡產業(yè)發(fā)展規(guī)劃中，上海提出構建多元應用格局，在交通運輸領域拓展氫燃料電池貨車、叉車、渣土車、環(huán)衛(wèi)車等市場應用，同時將打造若干世界級示范場景，推動城市物流、城建渣土等領域綠色發(fā)展。2020年，重慶提出“建設具有全國影響力的氫燃料電池汽車產業(yè)基地”，當地車企積極布局。其中上汽紅巖發(fā)布多款氫能重卡，并在多地實現批量投用。廣東城市群是全國5個氫燃料電池汽車示范應用城市群之一。根據2020年印發(fā)的《廣東省加快氫燃料電池汽車產業(yè)發(fā)展實施方案》，廣東以重型載貨車、物流車、工程車、港口作業(yè)車為重點，加快氫燃料電池商用車推廣應用。
業(yè)內專家認為，在壯大產業(yè)規(guī)模方面，成渝、長三角、珠三角等區(qū)域加大當地車企氫能重卡研發(fā)支持力度，快速提高了整車制造能力和水平。隨著各地氫能重卡批量投用，產業(yè)鏈相關公司有望明顯受益。
上市公司，濰柴動力（000338）自2018年起開始布局氫內燃機技術，依托強大的研發(fā)團隊和先進的研究平臺，迅速完成了關鍵核心技術和商業(yè)化應用的突破，掌握了一批原創(chuàng)性專利技術，實現了有效熱效率41.8%，達到了國際先進水平；中國重汽（000951）氫內燃機重卡采用精準氫氣噴射控制技術，實現氫燃料準確供給，可滿足發(fā)動機工況變化的需求；一汽解放（000800）自主設計的重卡缸內直噴氫氣發(fā)動機最大輸出功率達500馬力，指示熱效率超過55%。
各地影院加快復工 電影市場加快回暖
據貓眼專業(yè)版消息，6月24日全國營業(yè)影院總數10044家，較上日增加156家，影院營業(yè)率82.86%，大盤票房7203.1萬，全國總出票數191.7萬張，恢復至去年同期91%。另外，據燈塔專業(yè)版實時數據，截至6月25日12時59分，影片《人生大事》上映2天票房突破1億元?！顿_紀世界3》在新片分走部分空間的情況下，上映16天累計綜合票房突破7億元，累計票房7.15億元。新片繼續(xù)推動暑期檔市場回暖，截至今天，6月累計票房已升至13.75億元，按照目前的勢頭，全月最終票房有望達到去年6月的八成左右。
暑期檔是全年時間最長、票房體量最高的檔期，隨著全國疫情形勢的不斷好轉，在暑期檔開啟之后，會有更多的熱門影片陸續(xù)上映，不僅能夠滿足學生在假期的觀影選擇，也能彌補全國電影觀眾在此前幾個假期積攢的觀影需求，建議關注影院龍頭的投資機會，如萬達電影（002739）、橫店影視（603103）等。
【信息追蹤】
波浪發(fā)電將成現實 兆瓦級波浪能發(fā)電平臺開工建造
近日，南方電網廣東電網公司牽頭研究的兆瓦級波浪能發(fā)電平臺在東莞正式開工建造，這意味著在不久的將來，深遠海域的波浪也能為海島提供穩(wěn)定可靠的綠色電能。波浪能作為一種蘊含在海洋中的可再生能源，因其可再生性和綠色環(huán)保優(yōu)點，已成為一種亟待開發(fā)的具有戰(zhàn)略意義的新能源。
兆瓦級波浪能發(fā)電裝置關鍵技術研究及示范驗證項目將研建深遠海漂浮式波浪能發(fā)電平臺，實現在遠海島礁的并網示范，建成以波浪能為主體電源的新型電力系統(tǒng)示范島。在滿負荷的條件下，兆瓦級波浪能發(fā)電裝置每天可產生2.4萬度電，大約能夠為3500戶家庭提供綠色電力，相當于為遠海島礁增加了一個大型“移動充電寶”。
相關公司中，南網科技（688248）已組建了波浪能戰(zhàn)略型項目團隊，聯合承擔國家重點研發(fā)計劃“兆瓦級高效高可靠波浪能發(fā)電裝置關鍵技術研究及南海島礁示范驗證”項目。華電重工（601226）致力于成為國內一流的海上風電工程系統(tǒng)方案提供商，探索海上風電、海上光伏以及波浪能潮汐能等綜合能源開發(fā)技術。
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