2022年，疫情、戰(zhàn)爭(zhēng)、通脹、經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷等一系列事件所帶來(lái)的負(fù)面效應(yīng)給各行各業(yè)都蒙上了一層大小不一的陰影，下游終端需求急劇萎縮，在此影響下，“砍單”風(fēng)暴近期在消費(fèi)電子行業(yè)的多領(lǐng)域爆發(fā)，并向供應(yīng)鏈持續(xù)蔓延。
手機(jī)行業(yè)最先“爆出”砍單信息
按照天風(fēng)國(guó)際分析師郭銘錤爆料，一季度小米、OV們因?yàn)殇N售狀態(tài)不及預(yù)期，已經(jīng)砍單了1.7億臺(tái)，而接下來(lái)還要砍單1億臺(tái)?！按蠹壹娂娬{(diào)低了銷售預(yù)期，與年初的目標(biāo)相比，都是降了20-30%的比例”。
相關(guān)財(cái)經(jīng)媒體最新報(bào)道對(duì)這一消息做了進(jìn)一步證實(shí)，報(bào)道稱小米相關(guān)人士透露，原計(jì)劃2022年供應(yīng)2億部智能手機(jī)，但已通知供貨商，將減為1億6000萬(wàn)-1億8000萬(wàn)部。vivo和OPPO也將4-6月和7-9月的訂單比此前計(jì)劃減少約2成。
即便是多年來(lái)在全球手機(jī)市場(chǎng)無(wú)往不利的蘋果，在如此環(huán)境下也難以幸免。據(jù)悉，蘋果將在今年第二第三季度砍掉大約30%的AirPods 3訂單，與此同時(shí)，蘋果3月份新發(fā)布的iPhone SE也將砍單20%。
相較于蘋果減產(chǎn)中低端機(jī)型的做法，三星電子的“砍單”覆蓋包括旗艦機(jī)在內(nèi)所有價(jià)位的手機(jī)。據(jù)韓媒稱，三星電子今年可能將手機(jī)產(chǎn)量削減3000萬(wàn)部，從原先規(guī)劃的3.1億部，下修到2.8億部。
“我們已經(jīng)注意到一些頭部手機(jī)品牌砍單的消息”，一位消費(fèi)電子業(yè)內(nèi)人士指出，受通脹和疫情影響，消費(fèi)者的購(gòu)買力正在重構(gòu)，非生活必需品的消費(fèi)被壓縮，大眾對(duì)于幾千乃至上萬(wàn)元電子產(chǎn)品的消費(fèi)預(yù)算隨之壓減，這是消費(fèi)電子行業(yè)必須面對(duì)的需求端挑戰(zhàn)。
砍單潮由手機(jī)蔓延至PC、電腦等領(lǐng)域
訂單的下降也不僅僅在手機(jī)產(chǎn)業(yè)，當(dāng)前已經(jīng)蔓延到PC、電視等領(lǐng)域。一位顯示產(chǎn)業(yè)鏈人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者：“今年訂單受很大的影響，砍單較明顯，現(xiàn)在行業(yè)整體訂單需求下滑比例在百分之十幾左右?！?/p>
有供應(yīng)鏈人士透露，一線PC廠商如聯(lián)想、惠普、宏碁、華碩等，都正在下調(diào)今年訂單量，降幅約二位數(shù)百分比。品牌廠第二季開始通知供應(yīng)商下修全年出貨目標(biāo)。
摩根士丹利、巴克萊等部分國(guó)際機(jī)構(gòu)也對(duì)惠普、戴爾額出貨預(yù)期進(jìn)行下調(diào)，甚至高盛分析師將戴爾從確信名單中剔除。研調(diào)機(jī)構(gòu)TrendForce也表示，2022年上半年筆記本將籠罩在修正壓力下，出貨預(yù)估從原先全年2.38億臺(tái)出貨量下修至2.25億臺(tái)，降幅8.5%。各筆記本品牌下修對(duì)2022年度出貨量展望，相較年初平均約下調(diào)10%至15%。
終端銷量下行趨勢(shì)的迅速傳導(dǎo)，也令手機(jī)芯片的供應(yīng)商遭遇近年來(lái)最“寒冷”的春天。機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，聯(lián)發(fā)科已將2022年全年智能機(jī)芯片出貨量預(yù)期小幅下修至5.7億~6億組。其中天璣9000芯片的全年出貨量或從1000萬(wàn)套縮減至500萬(wàn)~600萬(wàn)套，高通方面則可能會(huì)在SM8550今年底出貨后，將SM8450與SM8475降價(jià)30%~40%，以利于出清庫(kù)存。
此外，機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，全球CMOS芯片今年出貨量可能會(huì)降四成，只有去年的60%左右；CCM(攝像頭模組)與鏡頭出貨量預(yù)計(jì)在今年第三季度減幅將達(dá)20%~30%。以在CIS(CMOS圖像傳感芯片)為例，中國(guó)位居前五的供應(yīng)商總庫(kù)存量已超過(guò)5.5億顆。
郭明錤指出，因5G芯片的前置時(shí)間相較于一般零部件更長(zhǎng)，因此從高通和聯(lián)發(fā)科砍單情況來(lái)看，需求疲軟恐延續(xù)至2023年第一季度，而這也將降低市場(chǎng)對(duì)聯(lián)發(fā)科、高通今年三季度至明年一季度的營(yíng)收與利潤(rùn)預(yù)期。
手機(jī)主芯片之外，攝像頭芯片、面板等器件也受到影響。TrendForce集邦咨詢方面向記者表示，受到疫情及品牌庫(kù)存調(diào)整影響，今年4月筆電面板出貨為1750萬(wàn)片，年減21.5%。同時(shí)，2022年筆電面板出貨量將下修至2.4億片，年減14.9%，且仍有下調(diào)的可能，市場(chǎng)走勢(shì)須視整個(gè)大環(huán)境的變化而定。
集邦咨詢指出，一方面是由于終端需求放緩，品牌面臨第一季的銷售衰退，連帶使第二季展望趨于保守，對(duì)于面板端的采購(gòu)量也急轉(zhuǎn)直下；另一方面品牌的面板庫(kù)存水位居高不下，據(jù)悉4月底前品牌手上的筆電面板庫(kù)存約8~12周，相較正常水位的6~8周足足高出2~4周，導(dǎo)致品牌不得不大量下修筆電面板訂單以進(jìn)行庫(kù)存調(diào)整。
消費(fèi)性電子需求急凍下 電子廠忙應(yīng)變
在消費(fèi)性電子需求急凍下，電子廠陸續(xù)啟動(dòng)應(yīng)變機(jī)制。面板龍頭友達(dá)、mini LED龍頭富采等，股東會(huì)上均坦承，第二季表現(xiàn)將不如預(yù)期，雖然法人圈尚未大規(guī)模下調(diào)電子業(yè)獲利預(yù)估值，然而科技大廠搶先一步，對(duì)景氣能見度降低的應(yīng)變已經(jīng)展開。
面板大廠彩晶凍結(jié)高達(dá)170億元（新臺(tái)幣）新廠投資案，計(jì)劃調(diào)降下半年資本支出，原本要繼續(xù)加碼中光電股權(quán)的計(jì)劃也暫停；另外，保護(hù)元件廠興勤楠梓三廠硬體架構(gòu)，雖依照原定計(jì)劃將在年底完工，但產(chǎn)線稼動(dòng)將從明年第一季往后延，要到第二季至第三季才開始，應(yīng)對(duì)當(dāng)前需求萎縮的現(xiàn)狀。
晶圓代工龍頭臺(tái)積電也被披露，已通知客戶明年1月起，付款期限從30天縮短至15天，這固然是因應(yīng)臺(tái)積電未來(lái)龐大的資本支出，提高現(xiàn)金流，但業(yè)界猜測(cè)，各國(guó)央行升息收資金，市場(chǎng)游資減少，現(xiàn)金為王促使臺(tái)積電提前收款。
以裁員應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的國(guó)際廠商，則涵蓋各行各業(yè)，如電動(dòng)車大廠特斯拉、蝦皮購(gòu)物、字節(jié)跳動(dòng)、coinbase以及IKEA等，均爆出裁員潮。
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