7月22日，招商銀行發(fā)布公告稱，該行董事會審議通過了撤回招商拓撲銀行開業(yè)申請的議案，同意撤回招商拓撲銀行開業(yè)申請并終止籌備工作，授權高管層且同意轉授權其他人員，辦理撤回招商拓撲銀行開業(yè)申請相關的全部事宜。招行公告并未說明撤回開業(yè)申請和終止籌備的具體原因，相關負責人只表示“我行將依法依規(guī)完成后續(xù)相關工作。拓撲銀行終止籌備，不會對我行經營造成影響?！?/p>
有關招商拓撲銀行的一切都要追溯到6年前監(jiān)管的一份文件。2016年2月，銀保監(jiān)會辦公廳發(fā)布《商業(yè)銀行轉型發(fā)展指導意見》，其中指出，條件成熟的商業(yè)銀行，可以在現(xiàn)行的法律框架下，探索開展建立直銷銀行專業(yè)子公司試點。
所謂直銷銀行，是指不設線下網點，不發(fā)放實體銀行卡，完全在線上經營的銀行。與各銀行已有的網銀和手機銀行相比，直銷銀行最大的特點是突破了本行賬戶局限，可向他行用戶開放。即便用戶沒有某銀行的賬戶也可使用該行的直銷銀行，只需在該行直銷銀行上注冊一個電子賬戶，隨后關聯(lián)一張他行卡就能辦理劃轉資金、購買理財?shù)葮I(yè)務。不難看出，借助直銷銀行，傳統(tǒng)銀行可以在線上開拓渠道，突破線下機構輻射范圍局限。
自2014年2月民生銀行上線首家直銷銀行以來，國內不少銀行都推出了自己的直銷銀行，但絕大多數(shù)都是作為銀行內設部門存在，并不是獨立法人。
監(jiān)管的指導意見發(fā)布整整一年之后，招商銀行宣布，擬全資發(fā)起設立獨立法人直銷銀行，初始注冊資本擬定為20億元，公司持股比例100%，但會在適當時機根據業(yè)務發(fā)展可轉讓不超過30%的股權，以引進戰(zhàn)略投資者。
招行當時表示，設立獨立法人直銷銀行是把握創(chuàng)新驅動發(fā)展趨勢、積極探索普惠金融和未來銀行形態(tài)的重要舉措，可有效降低銀行運營成本，對現(xiàn)有業(yè)務模式和客群進行差異化補充，并可通過風險隔離將創(chuàng)新風險限制在可控范圍。
前年12月就獲批籌建 一度曾公開“招兵買馬”
2018年3月，招商銀行明確與戰(zhàn)略合作方共同發(fā)起設立獨立法人直銷銀行，初始注冊資本擬定為人民幣 20 億元，由招行出資人民幣 14 億元，持股 70%，戰(zhàn)略合作方出資人民幣 6 億元，持股 30%。招行董事會授權高級管理層推進設立獨立法人直銷銀行相關事宜，包括確定戰(zhàn)略合作方、商定及簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議等。
經過三年多的籌備，這家直銷銀行終于拿到“準生證”。2020年12月11日，招行董事會發(fā)布公告稱，當日收到《中國銀保監(jiān)會關于籌建招商拓撲銀行股份有限公司的批復》，獲準在上海市與網銀在線（北京）商務服務有限公司共同籌建招商拓撲銀行股份有限公司，招行與網銀在線入股比例分別為 70%、30%。網銀在線是京東科技控股股份有限公司100%控股的全資子公司。
當時，中泰證券研報指出，如果招商拓撲銀行可以成功幫助母行獲取差異化的客群，并形成適應于年輕客戶的服務體系，完善母行客戶全生命周期服務的閉環(huán)，那么招商銀行的市值有望再上一個臺階。
決定合作之后，招行和京東為招商拓撲銀行的成立做了大量工作。天眼查信息顯示，2018年8月，招行和京東共同成立上海招東信息科技有限公司，負責籌備拓撲銀行事宜，初期注冊資本8000萬元，招行旗下招銀科技控股和京東旗下京東新東騰商務有限公司分別占股70%、30%。
據報道，正式獲批十天后，招商拓撲銀行一度公開“招兵買馬”，所招崗位分為技術類、業(yè)務類、職能類和其它類等。一切似乎萬事俱備，但拓撲銀行卻遲遲未能開業(yè)。
國內已有兩家獨立法人直銷銀行開業(yè)
事實上，招行并沒有“搶”到國內首張獨立法人直銷銀行牌照。2017年11月，國內第一家獨立法人直銷銀行——百信銀行正式開業(yè)，注冊資本20億元，中信銀行持股70%，百度公司持股30%。從股東性質來看，百信銀行和招商拓撲都是商業(yè)銀行與互聯(lián)網巨頭的結合。
2018年3月，中信銀行和百度決定向百信銀行增資，注冊資本增至40億元，雙方的持股比例不變。2020年11月，百信銀行完成新一輪增資，引入知名外資機構加拿大養(yǎng)老基金，注冊資本由40億元增至56.34億元，估值為126.76億元。增資后大股東中信銀行持股比例從70%稀釋至65.70%，二股東百度公司持股比例將從30%稀釋至26.03%，新引入的股東加拿大養(yǎng)老基金投資公司持股比例為8.27%。
百信銀行開業(yè)兩年就實現(xiàn)了盈利，但最近幾年經營業(yè)績波動也較大。2019年-2021年，其營業(yè)收入分別為23.90億元、17.23億元、29.98億元；同期凈利潤分別為1976萬元、-3.88億元、2.6億元。百信銀行2022年一季度實現(xiàn)營業(yè)收入9.18億元，凈利潤1.58億元，為去年全年總利潤的60%。
招商拓撲銀行遲遲沒有開業(yè)的消息，另一家直銷銀行卻率先登場。去年12月27日，郵儲銀行發(fā)布公告稱，銀保監(jiān)會已批準郵儲銀行直銷銀行子公司中郵郵惠萬家銀行有限責任公司開業(yè)。這是首家由銀行獨資設立的直銷銀行，也是國有大行首家直銷銀行。今年7月初，郵惠萬家銀行已正式開業(yè)，比它還早9天獲批籌建的招商拓撲卻永遠無法開業(yè)了。
產品和手機銀行等高度重合 直銷銀行熱退潮
值得注意的是，今年4月下旬發(fā)布的招行2021年年報還提到了招商拓撲，稱其“擬定位為通過互聯(lián)網方式依法合規(guī)開展各類商業(yè)銀行業(yè)務的金融機構”。年報稱“目前，招商拓撲的開業(yè)尚需中國銀保監(jiān)會批準。正式成立后，根據公司治理安排，招商拓撲將為本公司的合營公司?！?/p>
6月末，有供應商人士向媒體透露，拓撲銀行的籌備工作“大概率會終止”。但當時相關方均否認此事，表示“籌備工作一切正?！?。據報道，招商拓撲銀行籌備組人員規(guī)模接近200人，這些人員后續(xù)如何安排暫時也沒有定論。
招行為何要終止已籌備了五年半的招商拓撲，真正的原因尚不得而知。有觀點認為，可能與監(jiān)管加強對平臺經濟的規(guī)范與治理、防止資本無序擴張有關；也有人指出，不管背后是什么原因，直銷銀行褪去昔日的光環(huán)都是不爭的事實。
招行籌建招商拓撲銀行前后，正值國內銀行掀起直銷銀行熱。據不完全統(tǒng)計，有130多家銀行都曾推出自己的直銷銀行。然而，近年來直銷銀行熱早已退潮，不少銀行都下線了直銷銀行或將其與其他線上渠道進行整合。
恒豐銀行于今年6月18日起下線已運行近8年的直銷銀行“一貫App”，同時關閉平臺相關服務功能，后續(xù)將通過恒豐銀行手機銀行、網上銀行、恒豐銀行微信公眾號提供線上服務。恒豐銀行有關負責人對此表示，2021年該行新版手機銀行App同步上線，直銷銀行相關的產品和服務均能夠在手機銀行App中提供，恒豐銀行旗下App未來發(fā)展重點也是以手機銀行為主。
廣發(fā)銀行于去年6月12日停止了直銷銀行網頁版登錄，半年后連廣發(fā)直銷銀行App也停止了服務，相關功能全面遷移至廣發(fā)銀行App。近年來，還有浦發(fā)銀行、平安銀行、南京銀行和華夏銀行先后將直銷銀行整合到手機銀行中。
據了解，直銷銀行風光不再與其產品單一同質有很大關系。目前直銷銀行的產品與網上銀行、手機銀行等渠道并沒有明顯的區(qū)別，一些用戶也在網絡平臺吐槽直銷銀行產品少，并沒有多少優(yōu)惠，還經常出現(xiàn)閃退、無法登錄等問題，不如手機銀行好用。
有股份行人士告訴北京青年報記者，對銀行來說，多一個登錄端口就要多一份運營維護，關停直銷銀行入口說明其投入回報不匹配，這是各家銀行權衡之后的理性選擇。
浙江大學國際聯(lián)合商學院數(shù)字經濟與金融創(chuàng)新研究中心聯(lián)席主任盤和林今日在接受北京青年報記者采訪時直言“直銷銀行已經基本走向終結”。
盤和林表示，這幾年發(fā)展實踐表明，直銷銀行同質化競爭嚴重，缺乏創(chuàng)新。線上業(yè)務和互聯(lián)網銀行高度重疊，各家銀行完全可以自己銀行直接開展，沒必要另辟戰(zhàn)場，還徒耗銀行內部資源。直銷銀行已經基本走向終結，有條件的銀行，或是放棄籌建，或是合并直銷銀行和總行業(yè)務，本身就是同業(yè)銀行，未來不會再分開兩套班子。隨著傳統(tǒng)銀行逐漸適應線上金融，未來傳統(tǒng)商業(yè)銀行傾向于自己發(fā)展此類業(yè)務。
文/北京青年報記者 程婕
編輯/樊宏偉
