撰文 / 周夢(mèng)婷

編輯 / 田晏林

突如其來(lái)的降薪，讓平安銀行零售條線(xiàn)的員工錯(cuò)愕不已。

據(jù)財(cái)聯(lián)社8月10日消息，平安銀行零售條線(xiàn)啟動(dòng)降薪，績(jī)效獎(jiǎng)金預(yù)發(fā)部分下調(diào)40%。隨后，有平安銀行零售條線(xiàn)的員工告訴《財(cái)經(jīng)天下》周刊，“原來(lái)績(jī)效獎(jiǎng)金每個(gè)月預(yù)發(fā)5%，現(xiàn)在調(diào)整為3%，關(guān)鍵是我們根本沒(méi)接到任何通知?！?/p>

脈脈上，諸多平安銀行員工也稱(chēng)沒(méi)有收到通知，看到工資單的瞬間才傻眼，“人力說(shuō)是分行考核不好所以調(diào)整，現(xiàn)在就怕年終獎(jiǎng)也會(huì)受到影響，2%是扣掉不給了嗎？”

據(jù)媒體援引平安銀行內(nèi)部口徑，稱(chēng)下調(diào)原因是零售部門(mén)業(yè)績(jī)未達(dá)標(biāo)，故7-9月遞延獎(jiǎng)金按6折（調(diào)降40%）發(fā)放，未來(lái)獎(jiǎng)金發(fā)放比例將依據(jù)業(yè)績(jī)情況進(jìn)行調(diào)整。

作為一家總資產(chǎn)已超過(guò)5萬(wàn)億的商業(yè)銀行，平安銀行近年來(lái)的業(yè)績(jī)可圈可點(diǎn)，營(yíng)收、凈利潤(rùn)皆保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2016年，平安銀行確認(rèn)了向零售銀行轉(zhuǎn)型的發(fā)展戰(zhàn)略，五年后，其零售業(yè)務(wù)在全行營(yíng)業(yè)收入中的占比高達(dá)58%，甚至超過(guò)了對(duì)公業(yè)務(wù)。

盡管在外界看來(lái)，平安銀行轉(zhuǎn)型零售業(yè)務(wù)十分成功，但回看近些年的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)速度，與2017年、2018年相比，2019年-2021年的業(yè)務(wù)增速大幅放緩。與此同時(shí)，2022年一季度，平安銀行財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)收入、代理基金收入同比皆出現(xiàn)下滑，信用卡應(yīng)收賬款也較去年年末繼續(xù)下探。

降薪風(fēng)波的背后折射出平安銀行零售業(yè)務(wù)的困境。而這，不僅是平安一家面臨的問(wèn)題，對(duì)整個(gè)銀行業(yè)而言，亦是一場(chǎng)挑戰(zhàn)。

一場(chǎng)毫無(wú)征兆的降薪

雖然有媒體稱(chēng)，此次調(diào)薪未影響其他業(yè)務(wù)部，但仍讓不少平安銀行員工擔(dān)憂(yōu)發(fā)薪前景。

一位平安銀行員工向《財(cái)經(jīng)天下》周刊介紹，公司的薪酬結(jié)構(gòu)是基礎(chǔ)薪資+預(yù)發(fā)年終獎(jiǎng)，二者加起來(lái)才是總月薪?！耙话闾圻M(jìn)平安銀行，基礎(chǔ)薪資會(huì)比別家銀行少大幾千塊，真正有競(jìng)爭(zhēng)力的部分就是年終獎(jiǎng)，但現(xiàn)在卻下調(diào)了?！?/p>

該員工稱(chēng)，他從其他公司平移薪水到平安銀行，年薪30萬(wàn)元。其中60%作為固定月薪，每月發(fā)放1.5萬(wàn)元；剩余的40%以年終獎(jiǎng)形式發(fā)放。“但一季度是沒(méi)有的，從二季度到四季度的九個(gè)月時(shí)間里，每月會(huì)額外預(yù)發(fā)年終的5%，也就是6000元。一般銀行會(huì)參考上一季度的出勤天數(shù)來(lái)折算預(yù)發(fā)工資?！?/p>

按照原先的規(guī)定，如果年底考核系數(shù)是1，則年終獎(jiǎng)金為 1 12萬(wàn)元-9 0.6萬(wàn)元=6.6萬(wàn)元，而把預(yù)發(fā)獎(jiǎng)金打了六折后，每月額外發(fā)的錢(qián)從6000元變成3600元，“這么算來(lái)，到手的薪資比我上家公司還要少?！鄙鲜鰡T工吐槽，自己不知不覺(jué)竟成了降薪跳槽。

員工稱(chēng)，人力告訴他們，降薪是因?yàn)榉中锌己瞬缓?，所以全條線(xiàn)都降了。那么，這個(gè)未達(dá)標(biāo)的業(yè)績(jī)究竟是什么？就連平安銀行的員工都表示，自己從未聽(tīng)說(shuō)過(guò)所謂的“目標(biāo)績(jī)效”是多少。

當(dāng)前，更多零售條線(xiàn)的員工還在期待，這些被扣掉的錢(qián)，等年終時(shí)會(huì)補(bǔ)發(fā)，“現(xiàn)在就怕年終獎(jiǎng)最后也會(huì)受到影響，2%最后可能會(huì)扣掉不還?！?/p>

一位知情人士告訴《財(cái)經(jīng)天下》周刊，“零售部門(mén)并非全部降薪，只有少部分管理部門(mén)降了預(yù)發(fā)獎(jiǎng)金，預(yù)發(fā)獎(jiǎng)金是提前給員工，當(dāng)前減一點(diǎn)，結(jié)合現(xiàn)在整個(gè)績(jī)效管理也是可以理解的?！?/p>

另?yè)?jù)券商中國(guó)消息，降薪波及的不僅是零售條線(xiàn)，有不少非零售部門(mén)的員工，也感受到“到手的錢(qián)變少了”。近期，平安銀行調(diào)整了對(duì)公業(yè)務(wù)部門(mén)的KPI考核，員工開(kāi)始背負(fù)更高額的任務(wù)指標(biāo)。

（圖源/脈脈app）

平安銀行急了？

個(gè)人貸款又稱(chēng)為零售貸款業(yè)務(wù)。2016年10月，平安銀行全面啟動(dòng)零售轉(zhuǎn)型。當(dāng)年，零售貸款占該行發(fā)放貸款和墊款總額的24.38%。

如今五年時(shí)間過(guò)去，2021年，平安銀行個(gè)人零售貸款占比升至62.36%，該行也被公認(rèn)為“零售新秀”，逐漸形成了大零售與大對(duì)公“六四開(kāi)”的動(dòng)態(tài)格局。

從2022年一季度盈利表現(xiàn)看，平安銀行創(chuàng)下了單季462.07億元的營(yíng)收，同比增長(zhǎng)10.6%；歸母凈利潤(rùn)為128.5億元，同比增長(zhǎng)26.8%。

而且單看零售業(yè)務(wù)，2021年，平安銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入982.37億元，同比增長(zhǎng)8.4%，在全行營(yíng)業(yè)收入中占比為58%；零售業(yè)務(wù)凈利潤(rùn)214.98億元，同比增長(zhǎng)17.3%，在全行凈利潤(rùn)中占比59.2%。

截至今年3月末，平安銀行的管理零售客戶(hù)資產(chǎn)AUM（含證券資產(chǎn)）超3.36萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)5.6%；私行AUM為1.49萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)6.0%；財(cái)富客戶(hù)達(dá)到116.65萬(wàn)戶(hù)，較上年末增長(zhǎng)6.1%。

明明各項(xiàng)指標(biāo)都在增長(zhǎng)，平安銀行到底為什么要埋怨業(yè)績(jī)不達(dá)標(biāo)呢？

《財(cái)經(jīng)天下》周刊注意到，近五年來(lái)，平安銀行零售業(yè)務(wù)增速呈逐步放緩趨勢(shì)。2017年-2021年，該業(yè)務(wù)營(yíng)收增速分別為41.72%、32.5%、29.2%、10.8%，8.4%，增長(zhǎng)乏力。

今年一季度的幾組數(shù)據(jù)或許能說(shuō)明更多原因。

財(cái)報(bào)顯示，一季度，平安銀行個(gè)人貸款為1.91萬(wàn)億，較2021年末僅增加了31.50億元，增幅只有0.2%，這對(duì)于總資產(chǎn)突破五萬(wàn)億的平安銀行來(lái)說(shuō)，是不小的壓力。

另外，平安銀行的財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)收入（不含代理個(gè)人貴金屬業(yè)務(wù)）22.44億元，同比下降了6.8%。對(duì)此，銀行解釋稱(chēng)，是受主動(dòng)壓降非標(biāo)類(lèi)產(chǎn)品規(guī)模及證券市場(chǎng)波動(dòng)導(dǎo)致的基金銷(xiāo)量下滑等因素影響。

而且，平安銀行實(shí)現(xiàn)代理基金收入為10.86億元，雖然環(huán)比去年四季度增長(zhǎng)率35.6%，回暖不少，但同比去年一季度下降了10.1%。

更關(guān)鍵的是，平安銀行信用卡應(yīng)收賬款、個(gè)人房屋按揭及持證抵押貸款受消費(fèi)季節(jié)性波動(dòng)及疫情影響，新增投放量出現(xiàn)下降。截至3月末，平安銀行信用卡應(yīng)收賬款余額為6062.59億元，較2021年末下降2.5%。

在口袋銀行App里，平安銀行的月活用戶(hù)數(shù)量罕見(jiàn)下滑272.34萬(wàn)戶(hù)，由2021年末的4822.64萬(wàn)戶(hù)降至1月末的4550.3萬(wàn)戶(hù)。

上述知情人士坦言，當(dāng)前受經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響，人們對(duì)未來(lái)預(yù)期并不樂(lè)觀(guān)，再加上前段時(shí)間大廠(chǎng)裁員、疫情反復(fù)、地產(chǎn)公司不好做等因素，大家消費(fèi)意愿下降，也對(duì)銀行信用卡業(yè)務(wù)造成了一定影響，所以當(dāng)前整個(gè)銀行業(yè)的零售業(yè)務(wù)都面臨一定壓力。

在中國(guó)企業(yè)資本聯(lián)盟副理事長(zhǎng)柏文喜看來(lái)，平安銀行對(duì)員工進(jìn)行降薪的原因主要是預(yù)期下行導(dǎo)致的銀行業(yè)績(jī)壓力和運(yùn)營(yíng)壓力加大，以及平安銀行在經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略層面上縮減零售業(yè)務(wù)等所致。

（圖源/視覺(jué)中國(guó)）

零售遭遇“滑鐵盧”？

在銀行業(yè)，一直流傳著“不做零售，銀行就沒(méi)有未來(lái)”“得零售者得天下”的說(shuō)法。當(dāng)前，幾乎沒(méi)有一家銀行不開(kāi)展零售業(yè)務(wù)。

在幾家大型銀行中，做零售業(yè)務(wù)最知名的就是招商銀行，它又被稱(chēng)為“零售之王”。2021年，招商銀行的零售金融業(yè)務(wù)達(dá)到1790.15億元，占營(yíng)收的比重達(dá)到54%。此外，郵儲(chǔ)銀行、浦發(fā)銀行等的零售收入占比也都超過(guò)了50%。平安銀行曾坦言，當(dāng)前銀行零售業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。

而在銀行的零售貸款中，個(gè)人住房貸款又是最重要的組成部分。房貸的利息養(yǎng)活了不少銀行。

以招商銀行為例，在2.99萬(wàn)億的零售貸款中，其中個(gè)人住房貸款為1.37萬(wàn)億，占比達(dá)到46%；平安銀行在1.91萬(wàn)億的個(gè)人貸款中，也有34%來(lái)自房屋按揭及持證抵押貸款；浦發(fā)銀行1.89萬(wàn)億的零售貸款中，個(gè)人住房貸款比例達(dá)到了48%。

然而，當(dāng)前隨著房地產(chǎn)行業(yè)進(jìn)入調(diào)整期，居民貸款買(mǎi)房意愿下降。據(jù)中國(guó)人民銀行最新公布的金融數(shù)據(jù)，2022年一季度，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款余額12.56萬(wàn)億元，同比微降0.4%，個(gè)人按揭貸款余額38.84萬(wàn)億元，同比上升8.9%，同比增速卻連續(xù)6個(gè)月收窄。

房地產(chǎn)的壓力傳導(dǎo)到銀行業(yè)，前段時(shí)間發(fā)生的“停貸”事件，疊加2022年的疫情，對(duì)整個(gè)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)造成的波動(dòng)，不僅給銀行的市場(chǎng)形象造成一定影響，也讓銀行的零售業(yè)務(wù)陷入困境。

浙商證券分析認(rèn)為，“疫情反復(fù)等因素導(dǎo)致宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)失速，銀行作為順周期行業(yè)，基本面表現(xiàn)與宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)密切相關(guān)，如宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)失速，則可能對(duì)銀行業(yè)整體基本面造成較大沖擊?！?/p>

7月13日，國(guó)務(wù)院新聞辦公室介紹了2022年上半年金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)情況。上半年人民幣存款增加了18.82萬(wàn)億元，同比多增4.77萬(wàn)億元。其中，住戶(hù)存款增加10.33萬(wàn)億元，增數(shù)創(chuàng)出近三年同期新高。

招聯(lián)金融首席研究院董希淼表示，居民存款在人民幣存款中的占比從2018年開(kāi)始逐步上升，到2022年一季度已經(jīng)達(dá)到45.4%。“這表明，居民存款快速增長(zhǎng)和占比提高初步呈現(xiàn)長(zhǎng)期化趨勢(shì)?！?/p>

存款意愿的上升，對(duì)應(yīng)的是消費(fèi)意愿的下降，最直接的影響就是銀行的信用卡推廣。

一直以來(lái)，信用卡零售業(yè)務(wù)中的重要組成部分，是各家銀行的必爭(zhēng)之地。然而截至2021年末，全國(guó)信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡同比僅增長(zhǎng)了2.83%，創(chuàng)造了近六年的最低增速。

以平安銀行為例，截至3月末，信用卡應(yīng)收賬款余額為6062.59億元，較上年末略降2.4%。這對(duì)于本身就十分擁擠的信用卡賽道以及銀行來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是令人不安的數(shù)字。

柏文喜認(rèn)為，在逆周期調(diào)節(jié)與多項(xiàng)負(fù)面因素疊加之下，商業(yè)銀行作為宏觀(guān)貨幣政策重要的傳導(dǎo)環(huán)節(jié)，實(shí)際上也承受了較大的運(yùn)營(yíng)壓力，面臨著負(fù)債端/存款端增速較快，而資產(chǎn)端/貸款端因?yàn)橥顿Y意愿與消費(fèi)意愿下降而增長(zhǎng)乏力的問(wèn)題，雙重壓力之下銀行業(yè)績(jī)、流動(dòng)性乃至風(fēng)控工作都面臨著巨大的挑戰(zhàn)。

如何在挑戰(zhàn)中調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略和加強(qiáng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新，一直是銀行業(yè)反復(fù)面對(duì)的課題。但隨著市場(chǎng)環(huán)境的變化，擅長(zhǎng)打“零售”牌的銀行也開(kāi)始重新思考零售。在“資管新規(guī)”轉(zhuǎn)型背景下，平安銀行不僅要和外部對(duì)手一較高下，要想獲得長(zhǎng)線(xiàn)估值，更重要的是找到驅(qū)動(dòng)零售業(yè)務(wù)發(fā)展的新力量。