剛剛，荷蘭合作銀行（RABO BANK NEDERL-ANDS）公布2022年全球乳業(yè)20強榜單。該機構依據乳制品企業(yè)2021年業(yè)績發(fā)布的全球乳業(yè)20強排行榜，為目前全球乳業(yè)最權威的排行榜單之一。
無疑，乳制品行業(yè)是全球最有價值的食品行業(yè)之一。當2021年乳制品價格走強，營業(yè)額激增，乳企戰(zhàn)略活動較顯著，20強榜單背后也顯露出眾多推手。下面由FBIF為您帶來獨家報道。
從整體20強乳企表現來看，營業(yè)額出現激增。今年全球乳業(yè)20強企業(yè)的總營業(yè)額（以美元計）躍升 9.2%，而在去年則出現0.1%的下降 。以歐元計算，總營業(yè)額增長5.0%。此外，2021年乳業(yè)企業(yè)的并購活動較穩(wěn)定，但2022年上半年稍有回落。
從20強榜單變動來看，排名出現較大變化。本次排名增長的乳企共有6家，下滑的共有5家。
此外還有1位新入局者Froneri，而卡夫亨氏卻落榜。
再提前特別關注入榜的中國乳企表現，伊利排名第五，在全球二十強乳制品企業(yè)中營業(yè)額增長最大，縮小了其與第四名的差距。蒙牛排名第七，擊敗了歐洲領先的乳制品企業(yè)荷蘭皇家菲仕蘭和Arla Foods，上升了兩個排名。
今年的全球乳業(yè)20強企業(yè)排行榜如下：
2022全球乳業(yè)20強；圖片來源：公眾號@FBIF食品飲料創(chuàng)新
注：營業(yè)額數據主要是基于2021年的財務報告以及2022年1月1日至6月30日期間完成的并購交易得出的乳制品銷售數據。未完成的并購不含在內。
一、Lactalis保持領先，雀巢第二、達能第三
去年，Lactalis取代雀巢成為乳業(yè)新領軍者，“全球第一易主”的消息引起業(yè)內討論。今年，Lactalis仍然保持第一的領先位置，2021年營業(yè)額達267億美元，相較去年增長16.2%，比雀巢的213億美元營業(yè)額高出54億美元。
Lactalis Logo；圖片來源：Lactalis官網
Lactalis獲得的雙位數增長，也和其全球并購戰(zhàn)略的持續(xù)推進有關。2021年11月29日，Lactalis宣布完成對美國卡夫亨氏天然奶酪業(yè)務的收購。這一動作也直接導致卡夫亨氏落榜2022年全球乳業(yè)20強。
此外，Lactalis通過收購Groupe Bel的Royal Bel Leerdammer、Bel Italia、Bel Deutschland和Bel Shostka Ukraine，獲得了大約21億美元的營業(yè)額。
也曾有外媒曾表示Lactalis的收購路線較激進。2022年2月，Lactalis 首席執(zhí)行官Philippe Palazzi因戰(zhàn)略分歧離開這家乳業(yè)巨頭。
但Lactalis2022年仍在加速收購。2022年5月，Lactalis已達成收購澳大利亞酸奶公司Jalna的協(xié)議助于擴大其酸奶產品線，以及其品牌在澳大利亞乳制品市場的地位。2022年4月，Lactalis已簽署協(xié)議，收購Bayerische Milchindustrie eG (BMI) 的乳制品資產和品牌。該交易將使Lactalis能夠與德國南部的生產商建立長期合作關系。
第二名雀巢2021年營業(yè)額為213億美元，相較去年增長了5億美元。Rabobank指出，雀巢乳制品相關業(yè)務營業(yè)額的增長，主要和美元的匯率優(yōu)勢有關。如使用歐元匯率計算，雀巢今年的乳制品業(yè)務營業(yè)額為180億歐元，相較去年182億歐元有所下降。
雀巢 Logo；圖片來源：雀巢官網
今年，達能超越美國最大的乳制品公司Dairy Farmers of America(DFA)成為第三位。達能2021年營業(yè)額為209億美元，第四位DFA營業(yè)額則為193億美元。但Rabobank表示，達能的營業(yè)額中也包括了乳制品替代品的業(yè)務。達能乳制品替代品在2021年獲得了4.5%的增長，低于2020年的15%增速。
Danone logo；圖片來源：Danone官網
2022年2月，達能換帥后交出首份年報，2021年全年凈銷售額為243億歐元（約合人民幣1701億元），經常性經營利潤同比增長2.8%至33億歐元。
中國嬰幼兒奶粉業(yè)務獲得增長還不夠，達能選擇“入駐”中國乳企。2022年3月，達能再次加碼中國嬰幼兒配方奶粉市場，成為歐比佳第一大股東。
到了今年5月，達能宣布“買回多美滋”。以8.7億元人民幣從雅士利手中購買多美滋中國全部股份，將讓公司得以顯著擴大在中國生產配方奶粉產品的能力。
第四位是DFA，在2021年的營業(yè)額為193億美元，DFA在2021、2020年曾排至第三的。其公司在2021年仍然持續(xù)整合Dean Foods的資產，但其國內市場的有機增長，也面臨一定程度的限制。
Dairy Farmers of America logo；圖片來源：DFA官網
二、 “全球乳業(yè)未來在中國”
今年8月初，伊利集團執(zhí)行總裁劉春喜在接受媒體采訪時表示，未來十年，中國乳業(yè)的質量、效益、競爭力將實現更高水平的飛躍，“全球乳業(yè)未來在中國”是大勢所趨。
單從全球乳業(yè)20強榜單排名來看，伊利在2015、2016年就進入前十、蒙牛近五年一直穩(wěn)居前十，且整體呈上升趨勢。我們也一起來看下榜單上的中國“雙子星”分別是如何探索行業(yè)未來的。
伊利于2020年首次進入全球乳業(yè)前五，并于2021年保持第五的排名。這家中國最大的乳制品公司，2021年營業(yè)額為182億美元，相較去年縮短了和第四名營業(yè)額差距。
伊利 logo；圖片來源：伊利官網
如今離伊利提出2025年挺進“全球乳業(yè)三強” 的中期目標還有兩年多，我們也一起來看看伊利是如何向其目標發(fā)起沖擊的。
2022年4月27日，伊利股份發(fā)布2021年年報，2021年營業(yè)總收入達1105.95億元人民幣。于是，亞洲首個跨千億乳企誕生。
伊利成為亞洲首個跨千億乳企；圖片來源：伊利
伊利也曾透露了2021年營收突破千億大關背后的關鍵。其在戰(zhàn)略布局上加碼，釋放全產業(yè)鏈勢能；同時在平臺運營上，與奧運、世博、CBA、亞洲杯等大IP平臺進行合作；最重要的是，基本盤”持續(xù)增長，同時有創(chuàng)新活力。
除了2021年的動作，在今年我們也關注到伊利的創(chuàng)新舉措。
今年3月，伊利正式發(fā)布了中國首款“零碳牛奶”，伊利金典A2β-酪蛋白有機純牛奶。
伊利金典A2β-酪蛋白有機純牛奶；圖片來源：金典
據悉，該產品實現了全生命周期的碳中和。伊利董事長潘剛表示，這是伊利繼“零碳工廠”取得認證之后，為實現“社會價值領先”所邁出的重要一步。
今年8月，安慕希推出了旗下首款充氣酸奶”有汽兒“，產品歷時近兩年研發(fā)完成，并為它開設了單獨生產線。品牌表示，這是行業(yè)內首次嘗試在酸奶中使用創(chuàng)新性充氣工藝。
安慕希有汽兒充氣酸奶；圖片來源：安慕希
為了提供更好的氣泡體驗，設計的每瓶氣泡酸奶的含氣量為1.5GV，在打開包裝時還能聽到輕微氣泡聲。此外，充氣酸奶也是安慕希首次嘗試9種菌種發(fā)酵工藝，希望能帶給氣泡酸奶層次豐富的口感。
除了伊利自身的發(fā)展，近年來，其公司也在加速并購多家海內外乳品企業(yè)。伊利在2021年10月底，就“制造”了中國乳業(yè)企業(yè)之間規(guī)模最大的一筆投資并購。伊利成澳優(yōu)第一大股東，收購澳優(yōu)乳業(yè)34.33%股權。在雙方優(yōu)勢互補下，未來也可能出現新的乳業(yè)破局點。
伊利董事長潘剛、澳優(yōu)董事長顏衛(wèi)彬合影；圖片來源：澳優(yōu)
在伊利的“后千億時代”，我們可以發(fā)現，伊利正在加速向“全球乳業(yè)前三”的目標前進。我們也期待其能在2030年實現“全球乳業(yè)第一”的長期戰(zhàn)略目標。
蒙牛今年的排名上升至第七位。相較于去年的第九，上升了兩個排名，超越了歐洲領先的乳制品企業(yè)荷蘭皇家菲仕蘭和Arla Foods。蒙牛在2021年的營業(yè)額為137億美元，相較去年增長了24%?；謴土巳ツ暌虺鍪燮湓诰龢穼毴闃I(yè)51%的股份、以及匯率影響導致的下跌。
蒙牛 logo；圖片來源：蒙牛
蒙牛正向著2025年“再創(chuàng)一個新蒙?！蹦繕饲斑M。在2021年持續(xù)推動產品創(chuàng)新、品牌升級下，今年蒙牛的新品也“排隊”出現。
今年3月21日，蒙牛推出高端綿羊酸奶品牌希珀金，成為全網首家進軍低溫綿羊酸奶賽道的乳企。品牌表示，該產品含乳雙歧桿菌Probio-M8和低聚果糖，每100克含有180mg鈣和6g原生蛋白。
蒙牛希珀金綿羊酸奶；圖片來源：希珀金官方微信
到了3月22日，蒙牛又推出功能性食品品牌「NOPA莫怕」，并上新“NOPA燃型低脂纖維奶昔”與“NOPA晚上好牛奶”兩款產品。
NOPA兩款新品；圖片來源：NOPA莫怕公眾號
「NOPA莫怕」在8月又推出零蔗糖酸奶。該產品用赤蘚糖醇代替蔗糖，采用巴氏殺菌熱處理，蛋白質添加量為3.0g/100g，同時每包含有膳食纖維4.4g。
零蔗糖巴氏殺菌熱處理風味酸奶；圖片來源：NOPA莫怕公眾號
今年5月11日，蒙牛冠益乳推出“健字號益生菌低溫酸牛奶”。據介紹，該產品添加BB-12，每100g含有10億CFU雙歧桿菌，幫助增強免疫力，調節(jié)腸道菌群。
冠益乳健字號低溫酸牛奶；圖片來源：微博@冠益乳
今年8月，蒙牛旗下的每日鮮語官宣全新子品牌“小鮮語”，正式布局低溫鮮奶年輕賽道。
小鮮語鮮牛奶；圖片來源：小鮮語
今年食品行業(yè)在全網引起大量關注的新品之一，就有蒙牛與茅臺于5月聯名推出的三款“茅臺冰淇淋”，由蒙牛馬鞍山工廠生產。在其新品推介會上蒙牛集團總裁盧敏放曾表示，冰淇淋是蒙牛創(chuàng)立時推出的第一項業(yè)務和第一款產品，多年來蒙牛一直致力于打造“最美味冰淇淋”。
茅臺冰淇淋；圖片來源：貴陽萬象匯
可以預見的是，蒙牛和茅臺這兩大消費行業(yè)頭部企業(yè)的跨界戰(zhàn)略合作，也吸引更多乳企尋找創(chuàng)新產品的新方式。
此外，蒙牛的供應鏈也在企業(yè)發(fā)展中起到重要作用。在今年上半年的疫情居家隔離期間，蒙牛云豹供應鏈還重點進行每日鮮語、冠益乳等配送任務，其中每日鮮語的供應量相比日常增長了將近10倍。
三、第二梯隊競爭激烈、排名變化較大，全球乳業(yè)格局將變？
我們從2022全球乳業(yè)20強榜單的中后段，可以看到第二梯隊企業(yè)競爭激烈，財務差距很小。荷蘭合作銀行乳業(yè)分析師Richard Scheper表示，今年的榜單背后有眾多推手。營業(yè)額增長和戰(zhàn)略活動都較顯著，引起排名較大變化。
今年恒天然（Fonterra）位居第6，排名和去年保持相同，2021年營業(yè)額為148億美元。2021年4月，恒天然宣布完成了兩個在中國的全資牧場出售。
恒天然 logo；圖片來源：恒天然官網
荷蘭皇家菲仕蘭（FrieslandCampina）位居第8，排名和去年比下降1位，2021年營業(yè)額為136億美元。
荷蘭皇家菲仕蘭 logo；圖片來源：荷蘭皇家菲仕蘭官網
Arla Foods排名為第9位，排名和去年相比下降1位。Arla Foods2021年營業(yè)額為133億美元，與第8名荷蘭皇家菲仕蘭的營業(yè)額差距縮小至3億美元。Rabobank表示，其品牌Arla阿爾樂在歐洲的零售業(yè)務獲得強力增長，或許將在不久的將來超越荷蘭皇家菲仕蘭。
Arla Foods logo；圖片來源：Arla Foods官網
加拿大上市公司Saputo保持第10位，2021年營業(yè)額為120億美元。在前幾年的大型收購后，Saputoi仍在2021年繼續(xù)整合業(yè)務，進行戰(zhàn)略布局。
Saputo logo；圖片來源：Saputo官網
聯合利華（Unilever）今年為11名，和去年相同，2021年營業(yè)額為83億美元。
聯合利華 logo；圖片來源：聯合利華官網
法國公司Savencia今年為12名，上升2位。2021年營業(yè)額為66億美元。
Savencia logo；圖片來源：Savencia官網
印度公司Gujarat Co-operative Milk Marketing Federation，今年排名第13位，去年則為18位。其2021年營業(yè)額為63億美元。
Gujarat Co-operative Federation logo；圖片來源：Gujarat官網
日本公司明治，2020年從16名升至13名，并在2021年保持第13位。然而其公司在2022年排名下降至第15位，2021年營業(yè)額為59億美元，略低于2020年營業(yè)額為60億美元。
明治 logo；圖片來源：明治官網
四、排放目標：擁抱科學環(huán)保，設定凈零排放目標
越來越多的乳制品公司將其環(huán)保計劃與“基于科學的目標倡議”(SBTi)相結合。迄今為止，前20強公司中已有八家公開承諾SBTi目標或與SBTi一致的目標。許多公司正在評估和目標設定中，Rabobank預計未來將有更多公司加入這一行列。因此，乳制品企業(yè)在制定2030年的氣候和可持續(xù)發(fā)展目標的基礎上，增加了2050年凈零排放目標。
五、挑戰(zhàn)升級：2022 年下半年全球乳制品需求將有所減弱
Rabobank表示 ，乳制品價格在全球范圍內達到創(chuàng)紀錄或接近創(chuàng)紀錄水平。因此預計明年全球乳制品前20強企業(yè)的綜合營業(yè)額將仍然強勁。
然而，由于新冠引起的封控，影響消費者購買力的通貨膨脹以及其他經濟消極因素，預計2022年下半年全球乳制品需求將有所減弱。由于當地貨幣（尤其是歐元兌美元）的疲軟，一些企業(yè)可能難以維持其在今年排名中的位置和收益。全球乳企也將面對更為復雜的消費情緒，迎接行業(yè)挑戰(zhàn)。
英文來源：Rabobank
中文編輯：Riri
本文為FBIF食品飲料創(chuàng)新原創(chuàng)，轉載請聯系出處。
